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东南亚联盟国家知识产权环境研究

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第一节 中国—东盟贸易概况 返回

一、中国和东盟双边贸易和投资情况

自1991年中国东盟开始官方合作以来,中国东盟经济合作已经成功开展了近20年。在这一合作期间内,中国东盟双边无论是贸易、投资还是经济合作都取得了巨大进步。2008年,作为中国的第四大贸易伙伴,东盟与中国的双边贸易总额比1991年增加了26.5倍,达到2311亿美元,约占当年中国对外贸易总额的9%[1]。双边贸易份额的增长反映了中国东盟贸易相互依赖程度的提高。从表1给出的数据变化可以看出,1991年以来,东盟无论是作为中国的出口市场,还是中国进口商品的来源地,对中国来说都变得更加重要。

这一结论也得到来自东盟方面统计资料的支持,根据东盟秘书处公布的数据,2000年东盟对中国的出口只占东盟对外贸易的3.5%左右,这一数值在2004年上升到7.5%,到2008年则进一步增加到9.7%。进口方面的经历于此类似,2000年东盟自中国的进口占东盟进口总量的大约5.2%,2004年增加到9.7%,2008年增加到12.9%。

表1:中国东盟双边贸易(1991-2013)         单位:亿美元

年份

中国出口

中国进口

贸易总额

贸易差额

金额

占中国总出口(%)

金额

占中国总进口(%)

1991

44.6

6.2

39.4

6.2

84.0

5.2

1992

46.7

5.5

44.1

5.5

90.8

2.6

1993

53.4

5.8

63.0

6.1

116.4

-9.6

1994

71.6

5.9

71.7

6.2

143.3

-0.1

1995

104.7

7.0

99.0

7.5

203.7

5.7

1996

103.1

6.8

108.5

7.8

211.6

-5.4

1997

127.0

7.0

124.6

8.8

251.6

2.4

1998

110.3

6.0

120.7

9.0

231.0

-10.4

1999

121.7

6.2

148.7

9.0

270.4

-27.0

2000

173.4

7.0

221.8

10.0

395.2

-48.4

2001

183.9

6.9

232.3

9.5

416.2

-48.4

2002

235.7

7.2

312.0

10.6

547.7

-76.3

2003

309.3

7.1

473.3

11.5

782.5

-164.0

2004

429.0

7.2

629.8

11.2

1058.8

-200.8

2005

553.7

7.3

750.9

11.4

1303.7

-196.3

2006

713.1

7.4

895.3

11.3

1608.4

-182.2

2007

941.8

7.7

1083.7

11.3

2025.5

-141.9

2008

1141.4

8.0

1169.7

10.3

2311.2

-28.3

2009

1,062.97

8.8

1,067.14

10.6

2,130.11

-4.17

2010

1382.07

8.6

1545.69

11.1

2927.76

-163.62

2011

1700.8

9.0

1927.7

11.1

3628.5

-226.9

2012

2042.72

9.97

1958.21

10.8

4000.93

84.51

2013

2440.70

11.0

1995.41

10.2

4436.11

445.30

资料来源:原始数据采自《中国对外经济贸易统计年鉴》及商务部网站。

中国与东盟10国的贸易,主要集中在中国与马来西亚、新加坡、泰国这三个国家,占62.4%。近些年来,印度尼西亚和越南已经迎头赶上。中国与东盟的第一大贸易产品是电子产品,这是由国外跨国公司在中国与东盟间实行电子产业分工造成的。

2010年中国与东盟贸易额高达2927.76亿美元,较上年同期增长了37.5%。双方第一大类贸易产品是电子产品。其中,中国向东盟出口1382亿美元,增长30.1%;中国从东盟进口1545.69亿美元,增长44.8%;中方逆差163.62亿美元。而2009年中方逆差是4.17亿美元。

2010年中国与东盟10国贸易,按贸易额排序是:马来西亚、新加坡、泰国、印尼、越南、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱;按贸易增长速度排序是:文莱、缅甸、柬埔寨、印尼、越南、马来西亚、老挝、泰国、菲律宾、新加坡。

2010年,中国已成为泰国第一大贸易伙伴。2010年双方贸易额达到529亿美元,较2009 年增长38.6%。其中,中国向泰国出口197.5亿美元,较上年增长48.6%,中国从泰国进口332亿美元,较上年增长33.3%;中国逆差135亿美元。泰国在中国与东盟各国贸易中处于第三位。

中国海关总署公布的数据显示:2011年,中国与东盟双边贸易总值为3628.5亿美元,增长23.9%,高出同期中国进出口总体增速1.4个百分点。中国对东盟出口1700.8亿美元,增长23.1%;自东盟进口1927.7亿美元,增长 24.6%;对东盟贸易逆差226.9亿美元,扩大37.1%。相较于欧美日传统市场,中国对东盟国家贸易增长强劲。2011年,东盟首次成为中国第三大贸易伙伴,中国继续保持是东盟第一大贸易伙伴。东盟首次成为中国企业在国外投资的第一大市场。

据中国海关统计,2011年中菲双边贸易总额为322.5亿美元,同比增长16.2%,其中,中国对菲律宾出口142.6亿美元,同比增长23.4%;自菲律宾进口179.9亿美元,同比增长11.0%。中方逆差37.3亿美元。

东盟国家自1995年以来对中国的直接投资一直保持在每年30亿美元左右,其中新加坡一直是东盟对华投资的主力(见表2)。2007年,东盟对华协议投资1922项,投资额121亿美元,实际完成44亿美元。截至2007年,东盟总计对华投资30963项,协议投资额1037亿美元,实际完成465.5亿美元,是我国前五位的直接投资来源。虽然东盟多数国家的经济在2008年受到了次贷危机的影响,但2008年东盟对中国的投资仍保持很高的水平,仅新加坡等五国的对华投资额就达到51.2亿美元。

表2:东盟国家对华直接投资         单位:亿美元



2004

2005

2006

2007

2008

2009(1-6月)

印尼

1.0

0.9

1.1

1.3

1.7

0.7

马来西亚

3.9

3.6

4.5

4.0

2.5

2.3

新加坡

20.1

22

24.6

31.8

44.4

19

菲律宾

2.3

1.9

1.4

1.9

1.3

0.6

泰国

1.8

0.9

1.5

0.9

1.3

0.1

合计

29.1

29.3

33.1

39.9

51.2

22.7

资料来源:原始数据采自《中国对外经济贸易统计年鉴》及商务部网站。

2008年中国对外直接投资已经达到521亿美元(图1),中国对东盟国家的投资于是有了非常显著增加。根据东盟秘书处的统计,仅2006-2008年三年时间内,中国对东盟国家的直接投资累计就达到36.8亿美元。其中,2008年中国对东盟直接投资14.4亿美元,占东盟当年602亿美元外资总额的大约2.4%,超过东盟长期以来的重要投资来源韩国列在东盟外部直接投资来源的第四位。

1:中国对外直接投资发展2000-2008


资料来源:有关各年份的《中国对外直接投资统计公报》。

2011年,中国内地对东盟非金融类直接投资达25.4亿美元,同比增长13.1%。东盟已成为中国企业在国外投资的第一大市场。中国对东盟的累计投资额已突破200亿美元,中国和东盟双向投资累计已超过900亿美元。

据中国商务部统计,2011年,经中国商务部批准或备案,中国企业对菲非金融类投资6218万美元。2011年,菲律宾对华投资项目52个,实际使用金额1.12亿美元。

截至2013年底,我国企业累计对泰国非金融类直接投资16.3亿美元,其中2013年对泰国非金融类投资3.9亿美元,同比下降10.5%,2014年1-6月,新增非金融类直接投资9801万美元,下降40%;泰国在华实际投资额39.5亿美元,其中2013年,实际投资额4.8亿美元,增长521.5%,2014年1-6月,新增实际投资额4720万美元,下降90%。

截至2013年底,我国企业对老挝非金融类直接投资存量28.4亿美元,2013年,我国对老挝非金融类直接投资8亿美元,增长23.7%,2014年1-6月,新增非金融类直接投资5.1亿美元,增长14.9%。[3]

截至2013年底,文莱累计对华实际投资25.5亿美元,其中,2013年文莱对华实际投资1.3亿美元,2014年1-6月,文莱对华实际投资4916万美元,下降51%;我国企业在文莱累计非金融类直接投资6980万美元,其中,2013年对文莱投资15万美元,2014年1-6月,我国对文莱新增投资额359万美元,增长7078%。

截至2014年6月底,我国企业在马来西亚累计非金融类直接投资9.2亿美元,其中,2013年新增投资2.1亿美元,同比增长193.3%,2014年1-6月新增投资5672万美元,下降12.2%;马来西亚对华实际投资67.2亿美元,为我国在东盟的第二大外资来源地,其中,2013年新增投资2.8亿美元,同比下降11.7%,2014年1-6月新增投资1.08亿美元,下降53.6%。

截至2014年6月底,我国企业累计对新加坡非金融类直接投资金额为142.8亿美元,其中,2013年直接投资24亿美元,2014年1-6月我新增投资6.9亿美元,下降16.1%;新加坡在华累计直接投资额695.4亿美元,其中,2013年实际投资72亿美元,2014年1-6月,新增对华投资30.5亿美元,下降4.6%。

截至2014年6月底,我国对印尼非金融类直接投资达33.46亿美元,其中,2013年新增投资7.65亿美元,增长26.7%,2014年1-6月新增投资5.6亿美元,同比增长144.8%;印尼在华投资项目1783个,实际投资金额23.39亿美元,2013印尼来华实际投资金额1.26亿美元,增长97.9%,2014年1-6月,印尼来华新增实际投资4542万美元,下降38%。

截至2014年6月底,我国对越非金融类直接投资20.3亿美元;越南对华累计实际投资1.2亿美元。

截至2014年6月底,我企业对菲律宾累计非金融类直接投资4.25亿美元,其中2014年1-6月新增非金融类直接投资2463万美元,同比增长84.6%;菲律宾累计对华实际投资额为31.5亿美元,其中2014年1-6月新增实际投资5345万美元,增长43.8%。

截至2014年6月底,我国企业累计在柬埔寨非金融类直接投资31.8亿美元,其中,2013年新增投资4.9亿美元,下降32.3%,2014年1-6月,新增投资3亿美元,增长10.8%;柬埔寨对华累计实际投资1.7亿美元。

截至2014年6月底,我国累计对缅甸非金融类直接投资26.6亿美元,居我国对东盟投资第五位。[11]

二、中国和东盟自贸区情况

在2000年10月的第四次中国—东盟领导人会议上,我国首次提出建立中国—东盟自由贸易区的设想,得到了东盟领导人的积极响应。2001年11月,中国与东盟各国签署了《南海各方行为宣言》,在当年“10+1”领导人会议上,中国拿出更为充实的议案,终于与东盟达成了自贸区共识。“10+1”宣布10年内建成自由贸易区的目标。2002年11月4日,我国与东盟正式签署了《中国—东盟全面经济合作框架协议》,决定在2010年建成中国—东盟自由贸易区。2003年10月7日,在第七次东盟与中日韩(10+3)领导人会议上,签署《东南亚友好合作条约》,中国成为首个加入该条约的非东盟国家。2004年1月1日,自由贸易区的先期成果—“早期收获计划”顺利实施。2004年11月,双方签署了《货物贸易协议》和《争端解决机制协议》,并于2005年7月20日,7000种产品开始相互实施全面降税。2006年,约600项农产品关税降为零。2007年1月,双方签署了《服务贸易协议》,并于当年7月开始第一批服务贸易领域进行开放。2009年8月15日,双方又签署了《投资协议》。2010年1月1日,拥有19亿人口、GDP接近6万亿美元、世界最大的自由贸易区,中国—东盟自由贸易区建立。中国—东盟自由贸易协定作为我国签订的第一个、同时也是规模和影响程度最大的自由贸易协定,为我国顺利推进FTA战略起到了重要的示范作用。

2010年是中国—东盟自由贸易区建成的第一年。中国已经与包括泰国在内的东盟6个老成员国90%以上的产品、近7000种货物实现了零关税,对东盟的平均关税也已经从9.8%降低到0.1%;东盟6个老成员国对中国的平均关税也从12.8%降 到0.6%。

海关总署2010年11月15日通过、2010年11月26日公布《中华人民共和国海关〈中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议〉项下进出口货物原产地管理办法》2011年1月1日施行,取代2003年12月30日海关总署发布的《中华人民共和国海关关于执行〈中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议〉项下〈中国-东盟自由贸易区原产地规则〉的规定》。

三、中国与东盟国家的贸易结构

数据显示,中国对东盟国家的出口商品主要集中在机器、机械器具、电气设备及其零件、录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(第十六类);化学工业及其相关工业的产品(第六类);纺织原料及纺织制品(第十一类);贱金属及其制品(第十五类);车辆、航空器、船舶及有关运输设备(第十七类);植物产品(第二类)等方面。其中,在与泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡和印尼的出口贸易中,居前两位的商品全部集中在第十六类,即电机、电气设备及其零件、录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(85章);核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件(84章)[12]

而中国从东盟各国的进口商品主要集中在机器、机械器具、电气设备及其零件、录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(第十六类);塑料及其制品、橡胶及其制品(第七类);矿产品(第五类)、化学工业及其相关工业的产品(第六类)等方面。其中,中国从泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡的进口商品中,居前两位的商品也全部集中在85章和84章两类产品上,显示出中国与东盟主要国家间进出口商品结构具有较高的重叠性。

2010年自贸区建成后,由于关税减让的效应,中国与东盟5个老成员之间的经济竞争将不断加剧。相比之下,中国与越南、老挝、缅甸、柬埔寨和文莱之间的贸易互补性更强。我国从这些国家进口的商品主要以自然资源型产品为主,出口商品比如机电类商品的竞争优势显著。

四、中国—东盟农产品贸易情况

2001-2008年中国与东盟双边农产品贸易数据显示,中国—东盟农产品贸易总量逐年上升。(如图5所示)2008年,中国—东盟农产品贸易总额达到134.15亿美元,相当于2001年的26.86亿美元贸易总额的5倍,年均增长率达到25.83%。2009年以来,中国—东盟双边农产品贸易增长迅速,尤其是“早期收获”计划基本完成对双边特定农产品贸易增长的促进作用十分明显。

图2 中国与东盟七国农产品贸易总额占双边贸易总额比重


图3 中国对东盟七国出口总额中农产品及EHP产品比重


五、中国—东盟自贸区机电产品贸易现状分析

2001-2008年中国与东盟双边机电产品贸易数据显示,中国—东盟机电产品贸易总体规模逐年上升。(如图4所示)2008年,双边机电产品贸易贸易总额达到1131.85亿美元,相当于2001年的182.21亿美元贸易总额的6.21倍,年均增长率达到29.81%。2009年以来,中国—东盟自贸区机电产品贸易继续保持高速增长,仍旧是双边贸易中贸易规模最大的商品类别。

图4 中国—东盟机电产品贸易额占双边贸易额的比重

图5 中国从东盟七国进口总额中农产品及EHP产品比重

六、中国—东盟自贸区纺织品贸易现状分析

2001-2008年中国与东盟双边纺织品贸易数据显示,中国—东盟纺织品贸易总量逐年上升。(如图6所示)2008年,中国—东盟纺织品贸易进出口总额达到122.04亿美元,相当于2001年的24.01亿美元贸易总额的5倍,年均增长率为26.15%。

图6 中国—东盟纺织品贸易总额变动趋势图

2009年以来,中国—东盟双边纺织品贸易保持了高速增长的态势,中国的贸易顺差继续扩大。

图7 中国—东盟纺织品贸易额占双边贸易额的比重

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